工程機（jī）械：行業需求有望迎來見底回升。7月工程機械各產品銷量數據在逐（zhú）步披露中，由於7,8月份為傳統淡季，羞羞影院預計環比和同比（bǐ）銷量仍（réng）處於回落過程之中，並有望於近期見底，9月銷量有望迎來季節性回升。羞羞影院認為在行業景氣底部區域，應密切關注行業景（jǐng）氣變化，並逐步加大投（tóu）資配置權重，特別要密切跟（gēn）蹤保障房的建設力度和其對行業需求的拉動效應。

    鐵路設備：行業短期利空（kōng）逐步消化，行業由高速增長（zhǎng）走向平穩增長。鐵路設備（bèi）行業近期利空不（bú）斷，“溫州（zhōu）事件”、“京滬高鐵運營事（shì）故”、“鐵路降速降投資”、“北車召回CRH380BL”和“鐵路全（quán）麵大（dà）檢（jiǎn）查”等信（xìn）息（xī）都給鐵路設備公司帶（dài）來較多的負麵效應，相關股票經過大幅調整短期利空己逐步消化。

    高鐵建設減速將影響行業的成長性，羞羞影院認為未來兩年由高（gāo）速增（zēng）長走（zǒu）向平穩增（zēng）長，但不會出現市場所擔心的會低速增長，甚至負增長（zhǎng）。

    船舶製造：行業依然低迷，關（guān）注資產注入預（yù）期和航母軍工等主（zhǔ）題。近期全球新船市（shì）場除希臘船東（dōng）的LNG新船（chuán）訂單和部分豪華遊艇有所亮點外，其他船型成交價格依然低位運行（háng），成交量也少有亮點，羞羞影院維持全（quán）球造船行業中短期低迷的判斷。對該板塊，羞羞影院（men）依然建議（yì）關注資產注入預期和航母軍工等主題性（xìng）投資機會（huì）。

    重型機械（xiè）行（háng）業仍建議重點關注煤機子行業。重機子行業景（jǐng）氣依然分化，金（jīn）屬冶煉、風（fēng）電、火（huǒ）電、水電、核電及化工等設備（bèi）需求依然相對低迷，而煤（méi）機等子行業則保持較高（gāo）景氣度。在（zài）該板塊，羞羞影院依然建議重點關注煤機子行業，重點公司有三一國際、鄭煤機、天在科技、林州重機和山東礦機等（děng）。

    風險（xiǎn）因素。全球經濟（jì）波動風險、國內宏觀調控風險、信貸（dài）緊縮風險等。

    本周關注組（zǔ）合。受歐債危機、美債評級下調、國內通（tōng）漲維（wéi）持高位（wèi）和PMI下行等因素的影響，近期市（shì）場調整幅度較（jiào）大（dà）。在此低迷行情中，羞羞影院認為應繼續注重防禦，多關注估（gū）值低且（qiě）經營穩定（dìng）的行業龍頭和（hé）具有高成長性（xìng）的小公司。羞羞影院本周組（zǔ）合仍然為：中聯重（chóng）科、徐工（gōng）機械、鄭煤機、中國北車、達意（yì）隆、盾安環境（jìng）等。